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首批城商行永續債獲批 發行規模已達4550億元

來源: 北京商報時間:2019-11-11 09:02:35

首批城商行永續債獲批

銀行超級“補血”神器無固定期限資本債(以下簡稱“永續債”)發行主體門檻進一步擴容。11月8日,臺州銀行宣布央行近日準予該行公開發行不超過50億元永續債。就在前一天,徽商銀行也發布公告表示,將公開發行不超過100億元永續債。臺州銀行、徽商銀行永續債的獲批代表著城商行正式加入永續債發行陣營。事實上,今年以來銀行永續債發行熱情不斷升溫,據北京商報記者統計,今年以來銀行永續債累計發行規模已達4550億元。隨著主體的進一步擴容,未來永續債發行進度將更快。   

永續債逐漸成為銀行補充資本金的重要方式,中小銀行也欲走在前列。11月8日,臺州銀行官方微信公眾號發布消息稱,該行近日收到《中國人民銀行準予行政許可決定書》準予該行在全國銀行間債券市場公開發行不超過50億元永續債。就在前一天,11月7日晚間,徽商銀行也獲準發行永續債補充資本金,該行表示,于近日收到《中國銀保監會安徽監管局關于徽商銀行發行無固定期限資本債券的批復》和《中國人民銀行準予行政許可決定書》,獲準該行在全國銀行間債券市場公開發行不超過100億元永續債。

公開資料顯示,臺州銀行始建于1988年6月6日,由城市信用社發展而來,2002年3月,以市場化方式發起成立了全國首家政府參股不控股的城市商業銀行“臺州市商業銀行”。徽商銀行是全國首家由城市商業銀行、城市信用社聯合重組成立的區域性股份制商業銀行,2013年11月12日在香港聯交所主板掛牌上市。此次臺州銀行、徽商銀行永續債的獲批,意味著銀行永續債“補血”工具已向城商行敞開大門。

“中小銀行獲批發行永續債將大幅增加其資本金的實力。”蘇寧金融研究院特約研究員何南野在接受北京商報記者采訪時表示,因為永續債可以用于補充資本金,這樣可以放大銀行投放貸款的能力。只有讓銀行資本金先充實起來,才能作為放大器為實體經濟注入更多的流動性,才能更好地促進經濟觸底回升。發行永續債可以讓中小銀行更好地抵御風險。對永續債獲批的意義,臺州銀行也強調,將有助于該行進一步提升對實體經濟,尤其對民營、小微企業的信貸支持力度;有效增加該行的可用風險資產,提高風險抵御能力,為其轉型發展提供更加堅實的基礎。

發行規模已達4550億元

自2018年12月國務院金融穩定發展委員會(以下簡稱“金融委”)專題會議提出推動盡快啟動永續債發行后,銀行永續債發行迎來一波高峰。據北京商報記者統計,目前已有包括中國銀行、工商銀行、農業銀行3家國有大行,以及民生銀行、廣發銀行、浦發銀行、華夏銀行、渤海銀行5家股份制銀行在內的8家銀行共發行了10筆永續債,發行規模共計4550億元。

此外,還有部分銀行永續債發行也“在路上”。10月31日,中信銀行獲批發行不超過400億元永續債,并按照有關規定計入該行其他一級資本。建設銀行11月4日公告稱,該行收到《中國銀保監會關于建設銀行發行無固定期限資本債券的批復》和《中國人民銀行準予行政許可決定書》,同意該行在全國銀行間債券市場公開發行不超過400億元永續債。也就是說,10月31日-11月8日的9天時間里,建設銀行、中信銀行、徽商銀行、臺州銀行4家銀行公布了永續債發行獲批的好消息。

何南野進一步強調,部分銀行獲批發行永續債,說明政策正發生實質性的放松,產生信號效應,將引導更多優質的中小銀行發行來補充資本金。由于政策的鼓勵,未來永續債的發行進度將更快,發行的主體也將增多,只要主體資質較好、服務眾多民營企業的銀行,比如股份制銀行、經濟較發達地區的城商行、部分民營銀行應該都有資格去發行永續債,也會選擇去發行永續債。

11月6日,金融委召開第九次會議,特別對中小銀行資本補充作出了指示,“當前要重點支持中小銀行多渠道補充資本,優化資本結構,增強服務實體經濟和抵御風險的能力”。

可以預見的是,未來中小銀行將迎來一波永續債發行熱潮。民生銀行首席研究員溫彬分析認為,目前中小銀行在金融供給側結構性改革中還是發揮著重要作用,要聚焦服務民企、小微、三農、普惠金融這些領域,但是現在普遍面臨著資本金約束的問題,所以擴大中小銀行的融資渠道一方面可以提高它們的資本實力和抗風險能力,另一方面也可以使中小銀行更好地服務實體經濟和普惠金融的發展,增加在這些領域的信貸投入和支持。

發行前應做好資金需求規劃

對于銀行而言,資本補充是一項常規工作,永續債由于期限較長,可以解決銀行長期資金來源問題,促使銀行業務和資產規模有序擴張。但是目前永續債發行仍存在一些障礙,比如法律依據并不充分,會計處理需要進一步明確。

在何南野看來,銀行永續債在發行過程中首先要評估發行規模的適當性,要結合未來幾年的業務機會做好資金需求預測。既要避免發行規模過大,資金使用不具效率,也要避免發行規模過低,不能有效滿足未來需要,因此需要在發行額度上取一個平衡點。“當然如果不能有效地預測未來資金需求,也可以考慮分階段發行永續債。”

何南野補充道,其次要選擇合適的發行時機,因為從啟動發行永續債到發行成功,這期間需要幾個月的時間,因此需要各大中小銀行對未來短期利率走勢有一個清晰的判斷,提前做好時間表的規劃,在發行階段利率正好處于較低的位置是較好的選擇。

除了永續債外,銀行今年還通過二級資本債等多種方式來緩解資本金壓力。Wind數據顯示,截至11月8日,商業銀行共發行67只二級資本債,發行金額9795.5億元,發行金額相較2018年同期的3694.2億元增長了1.65倍。(孟凡霞 宋亦桐)

責任編輯:FD31
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