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招商證券三季度評級出爐 招商基金8只主動權益產品獲四星及以上評級 ...

來源:八桂網時間:2019-11-13 15:44:27

日前,第三方權威基金評價機構招商證券(600999,股吧)披露了最新一期公募基金評價結果,招商基金主動權益投資團隊收獲頗豐。榜單顯示,招商醫藥健康股票、招商行業精選、招商先鋒(217005)混合等3只主動權益基金獲評“五星級基金”,招商優質成長混合、招商大盤藍籌、招商體育文化休閑股票、招商中小盤精選、招商制造業轉型靈活配置混合A等主動權益基金也收獲了四星評級。

事實上,近年來A股市場復雜多變,大盤整體表現差強人意,個股漲跌分化巨大,但依然有不少基金取得了大幅超越市場的業績表現,而在嚴格的評價機制中,基金經理能通過把握收益與回撤間的良好平衡,不但超越業績比較基準還要在同類產品中表現領先,獲得四星及以上評級實屬不易。

以招商基金明星基金經理賈成東管理的招商行業精選股票為例,招商證券在評價報告中給予了高度評價(數據均截至評價當日):該基金長期業績出色,近三年業績達到了46.4%,排名同類基金前15%,超越同期滬深300收益30.7%,也明顯領先于同類基金平均業績。且近三年內,產品每一個自然年業績均在同類前50%,超越同期滬深300收益率,投資業績穩健領先。基金經理賈成東現任招商基金投資管理四部總監,有多年宏觀與策略研究經驗,也有一定的量化投資經驗,過往管理產品類型豐富。其現任管理的招商優質成長基金在其任期內業績也較為優秀,可以排名同類前15%。在本期評級中,賈成東管理的招商行業精選入選“五星級股票型基金”,招商優質成長則入選“四星級股票型基金”。

“十倍股”基金經理付斌管理的招商先鋒混合表現持續亮眼,依舊被評為“五星級平衡混合型基金”。付斌擁有11年投研經驗,研究功底深厚,是一名典型的價值投資者,投資上兼顧價值與成長,精選高景氣度行業,布局中長期具有業績穩定性且確定性成長的優質個股。截至11月7日,晨星數據顯示,招商先鋒混合今年以來、近一年、近兩年、近三年、近五年分別獲得58.12%、58.02%、23.48%、44.78%、105.71%的收益,在同類型基金中始終排名前8位;自2015年1月14日付斌管理該基金以來,上證綜指下跌7.93%,而付斌任職期間總回報達77.71%,超越業績基準回報67.16%。

本期五星級基金評級中,新調入8只股票型基金,同時還有8只五星級股票基金被降級,招商基金“醫藥專家”李佳存管理的招商醫藥健康產業股票成功入選最新“招商證券五星級股票型基金”。晨星基金數據顯示,截至11月7日,招商醫藥健康產業股票年內收益達78.02%,近三年累計回報59.57%,均排名同類前5。與此同時,李佳存管理的招商體育文化休閑股票也入選“四星級股票型基金”,該基金年內收益達52.41%,排名同類前9%。

值得注意的是,在本期評級中,招商基金旗下不少主動權益產品評級獲得上調,除了1只基金被調入五星,還有3只主動權益產品從三星調入四星評級,至今共有8只主動權益產品獲得了四星及以上評級。究其原因,記者了解到,近三年來,招商基金率先在業內發起投研文化變革,學習借鑒國內外優秀機構投資者的最佳實踐,切實踐行“長期投資、價值投資、責任投資”理念,不僅重新理順投研體系、構建內部人才梯隊,建立研究型的投資團隊、支持型的研究團隊,基金經理負責選公司、選股,追求自己的alpha,研究支持負責跟蹤、覆蓋,投研實力得以不斷夯實,投資業績也穩步提升。

責任編輯:FD31
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